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        上海吉祥造纸纸制品有限公司_[提醒]上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]:16外高02:上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]关于“16外高02”

        日期:2019-10-04 / 人气: / 来源:

        [提醒]上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]:16外高02:上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]关于“16外高02”公司[gōngsī]债券回售的第二次提醒性告示

        时间:2019年06月20日 07:30:19 中财网

        证券代码[dàimǎ]:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2019-038
        债券代码[dàimǎ]:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03



        上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]

        关于“16外高02”公司[gōngsī]债券回售的第二次提醒性告示



        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者
        漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。




        内容[nèiróng]提醒:

        . 回售代码[dàimǎ]:100900
        . 回售简称:外高回售
        . 回售价钱:100元/张
        . 回售申报期:2019年6月25日至2019年6月27日
        . 回售资金发放日:2019年7月29日
        . 债券利率[lìlǜ]是否调解:调解




        出格提醒:

        1、按照《上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]果真刊行2016年公司[gōngsī]债券(第二期)召募说
        明书》(简称“《召募说明书》”)中设定的刊行人上调票面利率[lìlǜ]选择权,上外洋高桥集
        团股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”、“刊行人”)有权在上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]果真
        刊行2016年公司[gōngsī]债券(第二期)(债券简称“16外高02”,债券代码[dàimǎ]:136581,简称
        “本期债券”)存续的第3年尾决策是否上调后2年的票面利率[lìlǜ]。按照公司[gōngsī]的景象。以及
        的市场。情况,公司[gōngsī]决策上调本期债券票面利率[lìlǜ]65bp,即本期债券存续限期后2年的票
        面利率[lìlǜ]为3.60%,并在存续限期后2年巩固稳固。


        2、按照《召募说明书》设定的回售选择权,刊行人在发出关于是否上调本期债券票面
        利率[lìlǜ]的告示后,债券持有[chíyǒu]人有权选择在投资。者回售申报期内举行挂号,将持有[chíyǒu]的本期债券
        按面值或部门回售给刊行人,或放弃投资。者回售选择权而继承持有[chíyǒu]本期债券。



        3、“16外高02”债券持有[chíyǒu]人,可凭据本告示划定,在回售申报期(2019年6月25日
        至2019年6月27日)对其所持有[chíyǒu]的或部门“16外高02”债券举行回售申报挂号。在
        回售申报期内不举行申报的,视为放弃回售选择权,继承持有[chíyǒu]本期债券并接管。关于上
        调“16外高02”票面利率[lìlǜ]的决策。


        4、“16外高02”债券持有[chíyǒu]人的回售申报一经确认后不能打消,响应的债券将冻交友易,
        直至本次回售尝试。完毕。后响应债券被注销。


        5、本次回售于“16外高02”债券持有[chíyǒu]人于本期债券第3个计息付息日(2019
        年7月27日),以100元/张的价钱卖出“16外高02”债券,请“16外高02”债券持有[chíyǒu]人
        鉴定本次回售的风险。


        6、本告示仅对“16外高02”债券持有[chíyǒu]人申报回售的事宜[shìyí]作扼要说明,不组成对
        申报回售的发起,“16外高02”债券持有[chíyǒu]人欲了解本次债券回售的具体信息[xìnxī],请通过上海
        证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)查阅文件。


        7、本次回售资金发放日指公司[gōngsī]向本次申报回售的“16外高02”债券持有[chíyǒu]人付出
        本金及当期利钱之日,即“16外高02”债券第3个计息付息日(2019年7月27日)。


        现将本公司[gōngsī]关于“16外高02”投资。者回售部署的事宜[shìyí]告示如下:

        一、本期债券景象。

        1、刊行主体[zhǔtǐ]:上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]。


        2、债券名称:上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]果真刊行2016年公司[gōngsī]债券(第二期)。


        3、债券简称及代码[dàimǎ]:债券简称“16外高02”,债券代码[dàimǎ]“136581”。


        4、刊行:人民[rénmín]币12.50亿元。


        5、票面金额:人民[rénmín]币100元。


        6、票面利率[lìlǜ]:本期债券票面利率[lìlǜ]为2.95%,本期债券的票面利率[lìlǜ]在存续期内前3年固
        定稳固,在存续期的第3年尾,公司[gōngsī]可选择调解票面利率[lìlǜ],存续期后2年票面年利率[lìlǜ]为本
        期债券存续期前3年票面年利率[lìlǜ]加公司[gōngsī]调解的基点,在存续期后2年巩固稳固。


        7、债券限期:本期债券的限期为5年,附第3年尾刊行人上调票面利率[lìlǜ]选择权和投资。
        者回售选择权。


        8、刊行人调解票面利率[lìlǜ]选择权:刊行人有权决策是否在本期债券存续期的第3年尾上
        调本期债券后2年的票面利率[lìlǜ]。刊行人将于本期债券存续期内第3个计息付息日前的
        第20个买卖日,在证监会的信息[xìnxī]披露。媒体上公布关于是否上调本期债券票面利率[lìlǜ]


        以及上调幅度。的告示。若刊行人未行使利率[lìlǜ]上调权,则本期债券后续限期票面利率[lìlǜ]仍维持
        原有票面利率[lìlǜ]稳固。


        9、债券持有[chíyǒu]人回售选择权:刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率[lìlǜ]及上调幅度。的
        告示后,投资。者有权选择在本期债券存续期内第3个计息的投资。者回售挂号期内举行
        挂号,将持有[chíyǒu]的本期债券按面值或部门回售给刊行人。本期债券第3个计息付息
        日即为回售付出日,刊行人将凭据上交所和债券挂号机构业务法则完成。回售付出事情。


        10、还本付息的限期和方法:本期公司[gōngsī]债券按年付息,到期[dàoqī]一次还本。利钱每年付出
        一次,一期利钱随本金一起付出。本期债券本息付出将凭据债券挂号机构的划定
        债券持有[chíyǒu]人名单,本息付出的事项[shìxiàng]凭据债券挂号机构的划定打点。。


        11、起息日:2016年7月27日。


        12、付息日:2017年至2021年间每年的7月27日为上一计息的付息日。如投资。
        者行使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2017年至2019年间每年的7月27日。

        (如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个买卖日;顺延时代付息款子不另计利
        息)。


        13、兑付日:本期债券的兑付日为2021年7月27日。若投资。者行使回售选择权,则
        回售部门债券的兑付日为2019年7月27日。(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的
        第1个买卖日;顺延时代付息款子不另计利钱)。


        14、利钱挂号日:本期债券的利钱挂号日按挂号机构划定处置。在利钱挂号日当
        日收市后挂号在册的本期债券持有[chíyǒu]人,均有权就所持本期债券得到该利钱挂号日所在。计息
        的利钱。


        15、付出金额:本期债券于每年的付息日向投资。者付出的利钱金额为投资。者遏制利钱
        挂号日收市时所持有[chíyǒu]的本期债券票面总额。与的票面年利率[lìlǜ]的乘积;于兑付日向投资。者
        付出的本息金额为投资。者遏制兑付债券挂号日收市时所持有[chíyǒu]的本期债券一期利钱及所
        持有[chíyǒu]的债券票面总额。的本金。


        16、担保[dānbǎo]人及担保[dānbǎo]方法:本期公司[gōngsī]债券刊行不提供担保[dānbǎo]。


        17、名誉[xìnyòng]级别及资信评级机构:经新世纪[shìjì]评级评定,刊行人的主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级为AAA,
        本期债券的名誉[xìnyòng]品级为AAA;2017年6月22日,新世纪[shìjì]评级出具[chūjù]了2016公司[gōngsī]债券跟踪评
        级告诉,维持公司[gōngsī]主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级AAA级,维持公司[gōngsī]债券名誉[xìnyòng]品级AAA级,评级瞻望。不变;
        2018年6月22日,新世纪[shìjì]评级按照外高桥股份提供的经审计。的2017年财政报表。、未经审


        计的2018年财政报表。及谋划数据出具[chūjù]了跟踪评级告诉,维持公司[gōngsī]主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]等
        级为AAA级,维持公司[gōngsī]债券名誉[xìnyòng]品级AAA级,,评级瞻望。不变。


        18、上市[shàngshì]时间和地址:本期债券于2016年9月1日在上海证券买卖所上市[shàngshì]买卖。


        19、保荐人、主承销商、债券受托治理人:本期债券由主承销商组织承销团,采用余
        额包销的方法承销。本期债券的主承销商为中信建投证券股份公司[gōngsī]、海通证券股份有
        限公司[gōngsī]和兴业证券股份公司[gōngsī];本期债券的分销商为金融股份公司[gōngsī]。本期
        债券的受托治理中信建投证券股份公司[gōngsī]。


        20、挂号、托管、委托。债券派息、兑付机构:证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分
        公司[gōngsī](简称“中证登上海分公司[gōngsī]”)。


        21、税务提醒:按照国度税收法令、律例的划定,投资。者投资。本期债券所应缴纳
        的税款由投资。者肩负。


        二、本期债券利率[lìlǜ]调解景象。

        1、按照《召募说明书》,本期债券限期为5年,附第3年尾刊行人上调票面利率[lìlǜ]选择
        权和投资。者回售选择权。本期债券票面利率[lìlǜ]为2.95%,在债券存续期的前3年巩固稳固;发
        行人有权决策是否在存续期的第3年尾调解本期债券后2年的票面利率[lìlǜ]。


        2、本期债券在存续期前3年(2016年7月27日至2019年7月26日)票面利率[lìlǜ]为2.95%,
        在存续期的第3年尾,按照的市场。情况,公司[gōngsī]决策上调本期债券票面利率[lìlǜ]65bp,即本
        期债券存续期后2年(2019年7月27日至2021年7月26日)的票面利率[lìlǜ]为3.60%,并在
        其存续期后2年巩固稳固。


        三、 本期债券回售尝试。举措

        1、回售代码[dàimǎ]:100900

        2、回售简称:外高回售

        3、本次回售申报期:2019年6月25日至2019年6月27日

        4、回售价钱:100元/张(不含利钱)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单元,
        回售金额必需是1,000元的整数倍且于1,000元。


        5、回售挂号举措:债券持有[chíyǒu]人可选择将持有[chíyǒu]的债券或部门回售给本公司[gōngsī],在回售
        申报期内通过上海证券买卖所买卖体系举行回售申报,当日。撤单,逐日收市后回售申
        报一经确认,不能打消。假如当日。未能申报乐成,或有未举行回售申报的债券余额,可于
        越日继承举行回售申报(限回售申报期内)。响应的债券将被冻交友易,直至本次回售尝试。


        完毕。后响应债券被注销。


        6、选择回售的债券持有[chíyǒu]人须于回售申报期内举行挂号,逾期未打点回售挂号手续。即视
        为债券持有[chíyǒu]人放弃回售,赞成继承持有[chíyǒu]本期债券。


        7、回售部门债券兑付日:2019年7月27日。刊行人委托。中证登上海分公司[gōngsī]为挂号回
        售的债券持有[chíyǒu]人打点兑付。


        8、风险提醒:投资。者选择回售于投资。者以100元/张(不含利钱)的价钱卖出“16
        外高02”,投资。者介入回售会带来丧失,请“16外高02”债券持有[chíyǒu]人鉴定本次回
        售风险。


        四、回售部门债券付款[fùkuǎn]部署

        1、回售资金发放日:2019年7月29日。


        12、回售部门债券享有[xiǎngyǒu]2018年7月27日至2019年7月26日时代利钱,票面年利率[lìlǜ]
        为2.95%。每手债券(面值人民[rénmín]币1,000元)派发利钱为人[wéirén]民币29.50元(含税),扣税后个
        人投资。者、证券投资。基金债券持有[chíyǒu]人取得的每手债券派发利钱为23.60元;扣税后非居
        民企业[qǐyè](包括QFII、RQFII)取得的每手债券派发利钱为23.60元。


        3、付款[fùkuǎn]方法:刊行人将依照中证登上海分公司[gōngsī]的挂号后果对本期债券回售部门付出本
        金及利钱,该回售资金通过中证登上海分公司[gōngsī]清理体系进入投资。者开户的证券公司[gōngsī]的挂号
        公司[gōngsī]付金账户中,再由该证券公司[gōngsī]在回售资金到帐日划付至投资。者在该证券公司[gōngsī]的资金
        账户中。


        五、回售价钱

        按照召募说明书的约定,回售价钱为债券面值(100元/张)。


        六、回售申报期

        2019年6月25日至2019年6月27日。


        七、回售申报时代的买卖

        “16外高02”在回售申报期内将继承买卖;回售申报确认的债券在回售申报当日。收市
        后将被冻结。


        八、回售申报法式

        1、申报回售的“16外高02”债券持有[chíyǒu]人应在2019年6月25日至2019年6月27日
        买卖时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所买卖体系举行回售申报,申报代码[dàimǎ]为


        100900,申报偏向为卖出,回售申报一经确认后不能打消,响应的债券将被冻交友易,直
        至本次回售尝试。完毕。后响应债券被注销。在回售资金发放日之前[zhīqián],如产生冻结或扣划
        等环境,债券持有[chíyǒu]人的该笔回售申报业务失效。。


        2、“16外高02”债券持有[chíyǒu]人可对其持有[chíyǒu]的或部门有权回售的债券申报回售。“16
        外高02”债券持有[chíyǒu]人在本次回售申报日不举行申报的,视为对回售选择权的无前提放弃。


        3、对“16外高02”债券持有[chíyǒu]人的回售申报,公司[gōngsī]将在本付息日(2019年7
        月27日)委托。挂号机构通过其资金清理体系举行清理交割。


        九、回售尝试。的时间部署

        时间

        事项[shìxiàng]

        2019年6月18日

        公布本期债券票面利率[lìlǜ]调解告示

        公布本次回售告示

        2019年6月19日

        公布本次回售次提醒性告示

        2019年6月20日

        公布本次回售第二次提醒性告示

        2019年6月21日

        公布本次回售第三次提醒性告示

        2019年6月25日至2019年6月27日

        本次回售申报期

        2019年6月29日

        公布本次回售申报景象。的告示

        2019年7月26日

        公布本次回售后果的告示

        2019年7月29日

        付息日/回售资金发放日,申报回售的“16外高02”

        完成。资金清理交割





        十、风险提醒及处置

        1、本次回售于“16外高02”持有[chíyǒu]人于债券存续时代第3个计息付息日(2019
        年7月27日),以100元/张的价钱(净价)卖出“16外高02”债券。请“16外高02”持
        有人对是否行使回售选择权举行鉴定并做出抉择[juéyì],本告示不组成对本期债券持有[chíyǒu]
        人是否行使回售选择权的发起。


        2、上交所对公司[gōngsī]债券实施“净价买卖,全价结算”,即“16外高02”按净价举行申报
        和成交。,以成交。价钱和应计利钱额之和作为[zuòwéi]结算价钱。


        十一、关于本次回售所付利钱缴纳所得税的说明

        1、按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]所得税法》以及税收律例和文件的划定,本期
        债券投资。者(包罗证券投资。基金债券持有[chíyǒu]人)应缴纳公司[gōngsī]债券利钱收入所得税,


        本期债券利钱所得税将由各兑付机构卖力代扣代缴并向各兑付机构所在。地的税务
        部分缴付。本期债券的利钱所得税征缴说明如下:

        (1)纳税人:本期债券的投资。者;

        (2)征税工具。:本期债券的利钱所得;

        (3)征税税率:按利钱额的20%征收。;

        (4)征税环节:投资。者在兑付机构领取利钱时由兑付机构扣除。;

        (5)代扣代缴人:卖力本期债券付息事情的各兑付机构。


        2、按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]企业[qǐyè]所得税法》以及税收律例和文件的划定,对付
        持有[chíyǒu]本期债券的住民企业[qǐyè],其债券利钱所得税缴纳。


        3、对付持有[chíyǒu]本期债券的及格境外机构投资。者等非住民企业[qǐyè](其寄义同《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和
        国企业[qǐyè]所得税法》),按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]企业[qǐyè]所得税法》及着尝试。例、《非住民企业[qǐyè]所得
        税源泉扣缴治理举措》(国税发[2009]3号)以及《关于住民企业[qǐyè]向QFII付出股息、
        盈利、利钱代扣代缴企业[qǐyè]所得税题目的通知》(国税函[2009]47号)等划定,非住民企
        业取得的刊行人本期债券利钱该当缴纳10%的企业[qǐyè]所得税,中证登上海分公司[gōngsī]将按10%的
        税率代扣非住民企业[qǐyè]企业[qǐyè]所得税,在向非住民企业[qǐyè]派发债券税后利钱,将税款返
        还债券刊行人,然后由债券刊行人向税务部分缴纳。


        十二、本期债券回售的机[guānjī]构

        1、刊行人

        名称:上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]

        注册地点:(上海)商业试验区杨高北路889号

        接洽地点::上海市浦东新区洲海路999号森兰大厦。B座15-16楼

        代表[dàibiǎo]人:刘宏

        接洽人:陈晓青

        电话:021-51980848

        传真[chuánzhēn]:021-51980850

        2、主承销商

        名称:中信建投证券股份公司[gōngsī]

        住所:北京[běijīng]市向阳区安立路66号4号楼

        接洽地点:上海市浦东新区浦东南[dōngnán]路528号上海证券大厦。北塔2203室


        代表[dàibiǎo]人:王常青

        项目卖力人:周伟

        接洽人:周伟

        电话:021-68801581

        传真[chuánzhēn]:021-68801551

        3、联席主承销商

        (1)名称:海通证券股份公司[gōngsī]

        住所:上海市广东路689号

        代表[dàibiǎo]人:王建国

        项目卖力人:李一峰、陆晓静

        项目组职员:李挺、刘磊

        电话:010-88027267

        传真[chuánzhēn]:010-88027190

        (2)名称:兴业证券股份公司[gōngsī]

        住所:福建省福州市湖东路268号

        代表[dàibiǎo]人:杨华辉

        项目卖力人:王恺

        项目组职员:李根

        电话:021-38565454

        传真[chuánzhēn]:021-38565905

        4、托管人

        名称:证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]

        地点:上海市浦东新区陆家嘴东路166号大厦。36楼

        电话:021-68870587

        传真[chuánzhēn]:021-58888760



        特此告示。







        上外洋高桥团体股份公司[gōngsī]

        2019年6月20日




          中财网

        作者:上海吉祥造纸纸制品有限公司